عاجل
الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

لصالح شركة التعمير للتوريق.. البنك التجاري الدولي CIB يشارك في إدارة أكبر عملية للتوريق في السوق المصري

تحيا مصر

شارك البنك التجاري الدولي CIB أكبر بنك قطاع خاص في مصر، في إدارة الإصدار الرابع من سندات شركة التعمير للتوريق المدعومة بمحفظة حقوق مالية مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك بقيمة إجمالية بلغت 10 مليارات جنيه، ضمن صفقات البنك التجاري الدولي في القطاع المصرفي.

البنك التجاري الدولي CIB
الإصدار الذي يعد الأكبر في السوق المصرية تم على ثلاث شرائح بقيمة 2.6 مليار جنيه للشريحة الأولي، 6.2 مليار جنيه للشريحة الثانية، و1.2 مليار جنيه للشريحة الثالثة بآجال تصل إلى 3 سنوات، و5 سنوات، و7 سنوات على التوالي.

صفقات البنك التجاري الدولي CIB
وتولى البنك التجاري الدولي بجانب بنوك الأهلي المصري، والعربي الإفريقي الدولي، والتعمير والإسكان مجتمعين دور المستشار المالي ومدير الإصدار والمنسق العام وضامن التغطية ومروج الاكتتاب، بينما شارك في الاكتتاب العديد من المؤسسات المالية الدولية والمحلية وهي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، وبنك قطر الوطني الأهلي، والتجاري وفا بنك ايجيبت، وبنك قناة السويس.

وتستفيد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من طرح تلك السندات في دعم تطوير المناطق العمرانية الجديدة ومدن الجيل الرابع ومنها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة وهو ما سيساهم بشكل كبير في خلق فرص عمل جديدة ودعم خطط التنمية في مصر. 

وتولى البنك التجاري الدولي دور أمين الحفظ، فيما تولى البنك الأهلي المصري دور متلقي الاكتتاب، بينما تولى دور المستشار القانوني لعملية التوريق مكتب الدريني وشركاه.
يذكر أن البنك التجاري الدولي يأتي في صدارة المؤسسات الوطنية الداعمة للمشروعات القومية التي تنفذها الحكومة المصرية حاليا في مختلف المجالات ومن بينها مشروعات البنية التحتية.

حيث أن إتمام أكبر عملية توريق في تاريخ السوق المصري تأتي تكليلاً للخبرات الطويلة التي يتمتع بها فريق التجاري الدولي في مجال إدارة سندات التوريق، كما تعكس أيضا الثقة في الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات التي يشهدها العالم جراء جائحة كورونا.

وأشار إلى أن عملية التوريق الأخيرة تمثل استمرار لسلسة الصفقات الناجحة التي نفذها البنك التجاري الدولي CIB ما يبرهن على قدرة فريق العمل على الاستفادة من كافة العوامل ومواجهة التحديات على حد سواء لإتمام الصفقات بشكل ناجح.
تابع موقع تحيا مصر علي